Conseiller en gestion de patrimoine confirmé

Pour ce poste vous serez directement rattaché(e) au Directeur de la gestion de patrimoine, qui est un des associés du cabinet. Un portefeuille de clients patrimoniaux vous sera confié (autour de 35/40M€ d'encours au démarrage), sur lequel vous devrez capitaliser et faire du développement. D'autres dossiers pourront vous être transmis par la suite (potentiel important). Au quotidien vos missions seront les suivantes : - D'apporter des conseils financiers spécialisés et personnalisés, incluant la planification fiscale, la gestion des investissements, et la préparation de la retraite ; - Élaborer et mettre en œuvre des stratégies d'investissement adaptées aux besoins spécifiques des clients en utilisant les meilleures solutions, ainsi que le Private equity ,les clubs deals hôteliers, les produits structurés - De prospecter et acquérir une nouvelle clientèle de cadres supérieurs, dirigeants et chefs d'entreprise ; - De développer et d'animer un réseau de partenaires ; - D'animer des conférences et des ateliers devant des prospects, ainsi que des clients ; - Se tenir informé des évolutions réglementaires et économiques, et s'assurer que toutes les recommandations et transactions respectent les normes de conformité en vigueur ; Le cabinet travaille sur un large éventuel de produits: Contrats d'assurance vie, PER, PEA, défiscalisation immobilière, private equity, compte-titres, produits luxembourgeois Je suis consultant en recrutement pour le cabinet FED FINANCE depuis plusieurs années et je suis spécialisé sur le secteur bancaire et les organismes financiers. Je recherche actuellement pour un de mes clients, un cabinet en gestion de patrimoine indépendant: - Un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine confirmé(e). Poste en CDI salarié à pourvoir au sein d'un cabinet qui existe depuis plus de 20 ans et qui continue son développement. Si vous êtes un profil 'développeur' avec déjà 6 à 8 ans d'expérience derrière vous sur la gestion d'un portefeuille patrimonial, alors cette opportunité est peut-être pour vous !

Location: Paris, FR

Posted Date: 6/15/2025